又一巨头专有化官宣！ESR收到财团每股13港元的收购要约 当天规复股份买卖

　　港交所行将迎来2021年以来最大的专有化形式。

　　12月4日晚间，ESR（01821.HK）泄露公告，由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团（下文简称“要约方”）拟通过公约安排将 ESR 专有化。ESR将于12月5日规复股份买卖。

　　本次专有化对ESR的举座股权估值为552亿港元（71 亿好意思元）。手脚对比，ESR在11月29日停牌前，总市值约为485亿港元，专有化较现时市值溢价约14%。

　　ESR 集团所以及寰球最大的上市地产投资治理公司之一。该集团专注于新经济领域不动产，为客户提供物流、数据中心、基础法度及可再灵活力等的当代治理决议。铁心2024年6月30日的总财富治理范畴达1540亿好意思元。

　　据悉，要约方发起专有化的野心，是为可长久充分竣事ESR的平台价值。

　　要约方以为，ESR必须告捷转型为轻财富平台，重新专注于新经济领域，简化当今的投资组归并分拆非中枢财富及优化其财富欠债表。该战术举措可能会变成弘大的短期盈利波动，要约东说念主以为战术转型最佳在专有环境下进行，以幸免公开市集的短期压力及上市规矩的约束。

　　此外，专有化还有助于ESR的股东名册转换， 引入西宾丰富的全国级投资者，他们的长久资金将复古公司进行战术转型和成长，同期保管审慎灵验的治理结构，保护少数股东的利益。

　　几方要约方中，除喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 的牵头，还包括卡塔尔投资局(QIA)、华平投资和公司首创东说念主参与，以上股东系数合手有ESR 已刊行股份的39.9%。其中，喜达屋自1991年斥地以来，一直以寰球房地产为中枢，累计筹集逾越 800 亿好意思元资金，当今的财富治理范畴约1150亿好意思元。

　　具体来看，要约方为ESR的股东提供了现款选项、股份选项以及现款和股份纵容组合，三项决议。

　　其中，现款选项为每股13.00港元。这一价钱相较于无不断力要约前日2024年4月 24日的收盘价8.35港元， 溢价达55.7%；相较于铁心2024年6月30日的公司未经审计的归并净有形财富价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

　　秉承股份选项的股东，将按照1:1的比例将其公约安排股份调度为EquityCo股份，与财团一皆在新实体中推动战术转型举措，以期竣事ESR的长久平台价值。

　　要约方示意，要约决议中的现款选项为股东提供细则的短期流动资金和显赫溢价。要约方进一步教导，自2024年5月财团与公司初度有计划以来，提案项下的刊出代价已被耕作两次，刊出代价现已最终细则，不会进一步加多。

　　据悉，当今要约方已收到占无犀利议论股东所合手有的公约安排股份51.2%的股东的不成取销快乐以复古提案，这些股东包括安大概市级雇员退休系统、林惠璋、APG、海峡生意和三井住友银行。